今年7月末,仅用7年时间产值超过100亿元的大洋造船宣布破产清算,又一家船舶制造业公司倒闭了。船舶行业80家企业主营业务收入同比下降11%;利润总额同比下降49%,国内造船业可谓是身处寒冬。
然而,国内制造业却是另一番景象,国家统计局、中国物流与采购联合会7月31日联合发布数据显示,7月份,中国制造业采购经理指数为51.4%。专家分析,制造业PMI虽比上月向下小幅波动0.3个百分点,但与上半年均值基本持平,连续10个月保持在51%以上,显示制造业总体走势平稳。
制造业一路高歌猛进,定位于高端制造的造船业却并不景气。中国船舶工业行业协会发布的我国上半年船舶工业经济运行情况显示,整个上半年,承接新船订单1151万载重吨,同比下降29%,新承接订单连续13个月小于实际完工量;6月底,手持船舶订单8284万载重吨,同比降30.5%,比2016年底下降16.8%。
高端制造业以其高技术、高附加值、低污染、低排放等竞争优势,一直是一个国家工业化水平的标杆。在国内制造业发展平稳,工业增速回暖并加快的时候,国内的船舶制造行业却向下行走,这主要是因为船舶制造业正处于周期性底部区间,并且船舶制造业较长一段时间出于产能过剩的状态,加上资金紧张等原因,致使船舶制造业发展态势背离国内制造业总的发展趋势。
近两年来,船舶制造业的破产重组,在一定程度上影响着跟船舶行业联系密切的船用压缩机产品市场。压缩机在船舶上应用非常广泛,比如,船用吹气分离压缩机,用来提供船舶用氧气和氮气,船用清理装置以及气动控制都需要用到空气压缩机。此外,在生产制造过程中也离不开压缩机。船舶在生产中需要使用大量气动工具,如气锤、空气研磨机都是造船必须使用的工具。在船舶喷漆环节也离不开空压机。
空压机在船舶制造和运行环节扮演着重要的角色,因此,船舶行业的不景气,在一定程度上也影响了部分供应船舶类压缩机的企业。
不过,相关压缩机企业也不应过度灰心,目前船舶业正处在一个周期的低谷阶段,并且也正面临着企业重组,很有可能在不久之后触底反弹。从目前船舶制造业采取的相关措施以及未来;一带一路利好驱动来看,船舶行业的寒冬终将过去,船用压缩机也会迎来春天。
造船业并购重组化解产能过剩,提高行业集中度
面对国际船舶市场的深度调整,供给侧改革是;十三五时期的重要任务,改革的一个方面是要调整行业结构,通过兼并重组达到去产能、提升产业集中度的目的。造船业的重组发展也有成功的案例,大船重工兼并大连大洋船舶,使LNG船及军品等特种船建造能力加大。中集安瑞科收购南通太平洋海洋工程30%股份,推进LNG装备制造业务由陆地向海上的拓展。可见通过兼并重组不但能够化解过剩产能,还可以扩张企业规模,有利于提升产业集中度,提高抗风险能力。
2015年,九部委联合下发《关于金融支持船舶工业结构调整促进转型升级的指导意见》,工信部发布《船舶行业规范条件》企业名单。政府通过金融政策和行业;白名单制度,引导社会资源向优质企业倾斜,挤压落后企业生存空间,改变造船业产能过剩的局面。
并购重组之后,船舶行业的集中度更强,高端造船技术提升,行业竞争能力提高,市场规模扩大的机会增加,与之配套的船用压缩机的市场规模自然也会扩大。
造船业调整产品结构,向高技术高附加值船型进军
造船业属于高端制造领域,技术要求高,附加值也高,供给侧改革前,产品结构不尽合理。供给侧改革则可以改变这种局面,降低散货船等低附加值船型的比重,增加LNG船等高附加值船型的比重。2015年以来我国具有竞争力的散货船等常规船型需求乏力,市场份额已经从2014年的55%左右骤降至15%左右,到今年已经连续两年持续走低。目前,船舶市场增量主要来自技术复杂类船型,船舶制造企业高技术船舶研发能力、研发产品适应市场快速变化能力亟待提高。
2015年,国务院出台《中国制造2025》,高技术船舶是十大重点发展的领域之一,同时提出重点发展高技术高附加值船舶和超级节能环保船舶。自主研发能力是突破船型结构不合理的真正切入点,加快产业技术升级,实现产品结构的高端化,从而提高在国际市场中的竞争力。在船舶市场持续低迷的背景下,船舶制造业竞争仍然激烈,技术成为造船业上行的重要因素。
随着船舶行业技术的提高和环保型船舶的推广,与之配套的压缩机也需要研发新的节能、环保型产品,以适应造船业的需要。在造船业技术已经提高的前提下,船用压缩机技术若仍旧止步不前,很容易被市场淘汰。
一带一路战略深入推进,改变船舶市场需求
根据中国船舶工业行业协会牵头编制的船舶工业;十三五发展规划前期研究工作初稿,预计未来5年,船舶工业市场需求将有30%的增加。国内需求将主要来源于海事、海警、海洋、救捞等公务船舶,随着中国海域局势的发展变化,多部门都在不断加快行政执法船舶建造计划的推进速度,这给国内公务船舶制造水平提出了更高的要求。2015年,国家发改委联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,其中虽未直接提及船舶工业,但通过与船舶工业实现其他行业的运输贸易投资,正在倒逼着国内的船舶工业;走出去,造船业发展面临着大机遇。
目前我国造船业正处于行业洗牌阶段,一系列重组措施和政策支持,必将使得造船业向更大更强的方向发展。随着;一带一路的推进,海上丝绸之路的铺展必然离不开船舶,船舶的需求量也会相应的有所增加,船用压缩机市场需求将会快速增长。
纵观整个船舶行业,呈现出下滑触底周期型的态势,当这一个周期过去,经过并购重组和智能化改造升级的船舶制造业必将触底反弹,船用压缩机市场也会迎来新的发展前景。